13. April 2022

Neutrass Award und Innovationspreis 2022

Zum ersten Mal in der Neutrass Geschichte wurde Anfangs April der Neutrass Award und der Innovationspreis 2022 verliehen.

05. April 2022

Welches ist die geeignete Pensionskassenlösung für Ihr KMU?

Unser Kundenberater Joe Zemp erläutert, was es bei der Wahl der Pensionskasse für Ihr Unternehmen zu beachten gilt.

22. März 2022

Wir suchen Verstärkung für unser Team in Rotkreuz

Versicherungs-Sachbearbeiter Innendienst (w/m) im Bereich Key-Kunden 100%.

28. Februar 2022

Bund warnt 130 Organisationen vor Sicherheitslücke

Der Bund hat 130 Schweizer Organisationen mit einem eingeschriebenen Brief über Sicherheitslücken an einer E-Mail-Software informiert. Ohne Erfolg.

24. Februar 2022

Corona-Erwerbsersatz erfüllte in der Krise seinen Zweck

Die GPK des Nationalrats zieht eine insgesamt positive Bilanz über den Covid-19-Erwerbsersatz für Selbständigerwerbende in den ersten Krisenmonaten.

Finanzberatung



Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Dieser Refrain eines Liedes von Udo Jürgens von 1977 trifft heute fast noch besser zu: Wer 65-jährig ist, erfreut sich einer verbleibenden Lebenserwartung von fast 20 Jahren (Mann) und über 22 Jahren (Frau). Machen Sie mehr aus Ihrem Einkommen, Ihrer Vorsorge, Ihrem Vermögen.

Dank unserer Neutrass Vorsorgeplanung, unserer Neutrass Finanzplanung, unserer Neutrass Pensionsplanung.


Als unabhängiger Versicherungs- und Vorsorgebroker für Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen ist es unsere professionelle Aufgabe, in der Beratung die Verbindung zwischen den Leistungen und Deckungen von Versicherungen und Vorsorge in der Firma auf der einen Seite und denjenigen im privaten Leben aufzuzeigen. Nur so lassen sich Überversicherungen, Unterversicherungen und Deckungslücken bei Inhaber, Geschäftsleitung und Kader vermeiden. Durch eine umfassende Sicht werden auch keine Chancen für Verbesserungen verpasst, zum Beispiel bei Steuern, Erbe oder Begünstigung.

Dies ist der Grund, weshalb wir seit der Gründung einen professionellen Bereich unterhalten, welcher sich um die individuelle Finanzberatung von gehobenen Privatkunden kümmert. Dies bei Bedarf unter Beizug von externen Partnern mit vertieften Fachwissen in einem Spezialgebiet.

Sehen Sie die Lebensphasen, finanzielle Überlegungen, Vorkehrungen, Planungen

Neutrass Vorsorgeplanung +

Frühzeitig und unabhängig für den gewohnten Lebensstandard von morgen vorsorgen. Die ersten beiden Säulen AHV/IV und BVG werden den gewohnten Lebensstandard leider zu keinem Zeitpunkt und bei weitem nicht sicherstellen können. Nicht bei einer Erwerbsunfähigkeit, nicht für die Hinterbliebenen, nicht für den dritten Lebensabschnitt der längsten Ferien.


Neutrass Finanzplanung +

Rechtzeitig den finanziellen Lebensentwurf steueroptimiert gestalten: Mit dieser persönlichen Neutrass Finanzplanung erhalten Sie einen auf neutraler Basis einen ganzheitlichen Überblick über die aktuelle Vorsorge- und Vermögenssituation. Sowie die mittel- und langfristigen Möglichkeiten der teils erheblichen finanziellen Optimierung.


Neutrass Pensionsplanung +

Wir planen und gestalten Ihre finanzielle Freiheit für die längsten Ferien des Lebens. Es ist eine angenehme Vorstellung, sich während der dritten Lebensphase zurückzulehnen und das Leben zu geniessen. Sich anderen Interessen zu widmen. Die finanzielle Sicherheit hierzu gewinnen Sie mit unserer etappenweisen gesamtheitlichen Neutrass Pensionsplanung.


Ab Alter 48 +

Jetzt frühzeitig die längerfristige Pensionsplanung mit neutraler Beratung, Analyse und Empfehlung gestalten.


Ab Alter 54 +

Jetzt rechtzeitig die mittelfristige Pensionsplanung mit neutraler Beratung, Analyse und Empfehlung gestalten.


Ab Alter 60 +

Jetzt müssen wichtige Entscheidungen zu mehreren hochwichtigen Fragen zur nahen Pensionierung mit neutraler Beratung und Analyse konkret überlegt und entschieden werden.


Während der Pensionierung +

Jetzt geniessen Sie die finanzielle Freiheit. Wir begleiten Sie mit neutraler Betreuung zu allen Fragen rund um Versicherungen, Vorsorge, Vermögen und Finanzberatung.


Neutrass Finanzberatung aus einer Hand +

Wenn wir von der ganzheitlichen Finanzberatung durch unsere Finanzplaner sprechen, können auch verschiedene Fragestellungen aufkommen, die einen unmittelbaren Bezug zu den Themen von Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanung haben. Bei diesen können wir Sie im Sinne des «ein Ansprechpartner» oder «ein Koordinator» weitgehend unterstützen.